Bien que les prix des engrais aient reflué par rapport aux sommets atteints début 2022, ils demeurent historiquement élevés. Ce recul des prix reflète en partie un affaiblissement de la demande, les agriculteurs ayant réduit les épandages en raison de problèmes d'accessibilité financière et de disponibilité. Le secteur pâtit également de contraintes liées à l'offre, telles que des goulots d'étranglement dans la production en Europe, des perturbations découlant des sanctions imposées à la Russie et à la Biélorussie, ainsi que des restrictions commerciales en Chine.
La forte hausse des prix du gaz naturel en Europe entraîne des réductions généralisées de la production d'ammoniac, un intrant essentiel pour les engrais azotés. En octobre 2022, environ 70 % de la capacité de production d'ammoniac en Europe avait été réduite ou mise à l'arrêt. Toutefois, les coûts des intrants ont diminué ces derniers mois grâce à l'augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) destinées à reconstituer les réserves nationales, ainsi qu'aux prévisions d'un hiver plus doux. Cette situation pourrait permettre la remise en service de certaines installations de production d'engrais azotés en Europe qui avaient précédemment cessé leurs activités.
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreuses économies — dont l'UE et les États-Unis — ont imposé des sanctions à la Russie et à la Biélorussie, deux fournisseurs majeurs d'engrais. Toutefois, ces sanctions commerciales prévoyaient des « exceptions » pour les secteurs de l'alimentation et des engrais afin d'éviter des répercussions négatives sur la sécurité alimentaire mondiale. Ces exceptions ont permis à la Russie de continuer à exporter des engrais. En revanche, les exportations de potasse en provenance de Biélorussie ont chuté de plus de 50 % en raison des restrictions imposées sur l'utilisation du territoire de l'UE à des fins de transit.
La décision de la Chine de prolonger les restrictions sur les exportations d'engrais — visant à préserver l'approvisionnement intérieur — a accentué les inquiétudes concernant l'offre. Les exportations de DAP en provenance de Chine, pays qui représente 30 % du commerce mondial de ce produit, ont chuté d'environ 50 % en glissement annuel au cours des dix premiers mois de 2022. Parallèlement, les exportations chinoises d'urée ont également reculé d'environ 60 % sur la même période.
Au premier semestre 2023, la Russie a vendu pour au moins 6,6 milliards de dollars d'engrais sur le marché mondial. Le Brésil, l'Inde et les États-Unis ont été les principaux acheteurs d'engrais russes.
Selon les données de la Division de statistique des Nations unies (Comtrade), les entreprises russes ont fourni pour un total de 6,6 milliards de dollars d'engrais à 57 pays au cours de la période allant de janvier à juin de cette année.
Bien que les détails spécifiques concernant certains acheteurs traditionnels — notamment en Afrique et en Asie — ne soient pas divulgués dans les bases de données, près de la moitié des exportations d'engrais de la Russie ont été destinées au Brésil (pour un montant de 1,9 milliard de dollars) et à l'Inde (1,3 milliard de dollars). Les États-Unis se sont classés au troisième rang, achetant pour 890 millions de dollars d'engrais à la Russie, tandis que les importations de la Chine ont atteint 632 millions de dollars et celles du Mexique se sont élevées à 429 millions de dollars.
Parmi les dix principaux importateurs d'engrais en provenance de Russie au cours de la période considérée figuraient la Turquie — qui a consacré 170 millions de dollars à ces achats — et l'Allemagne — avec 151 millions de dollars d'importations —, tandis que la Serbie, la France et le Kazakhstan se sont également approvisionnés en engrais russes pour un montant supérieur à 100 millions de dollars.
Les importations d'engrais russes par le Guatemala ont atteint 93 millions de dollars au cours de la période allant de janvier à juin 2023, tandis que celles de la Pologne — pays connu pour sa ligne dure à l'égard de la Russie — se sont élevées à 77 millions de dollars. Les données actuelles indiquent également que de nombreux pays européens, dont la Bulgarie, l'Espagne, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Italie, continuent d'acheter des engrais à la Russie.
Selon le Service fédéral des douanes de Russie (FTS), la Russie a fourni pour 19,295 milliards de dollars d'engrais aux marchés mondiaux au cours de l'année écoulée, soit un volume 1,5 fois supérieur à celui de l'année précédente.
En fin de compte, l'industrie des engrais se trouve à la croisée des chemins, devant concilier défis et opportunités. Si la volatilité des prix du gaz naturel et les tensions géopolitiques engendrent des difficultés, les innovations en matière de production ainsi que l'évolution du paysage énergétique offrent des perspectives de résilience et d'adaptation. Alors que le secteur navigue au milieu de ces complexités, les parties prenantes doivent collaborer pour garantir un avenir durable et sûr à l'agriculture mondiale.
Source : Banque mondiale, consulté le 25.11.2023. Cordialement,
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